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大幕開(kāi)啟，新環(huán)衛時(shí)代到來(lái)
時(shí)間：
2017-09-28 16:37
來(lái)源：
分類(lèi)：
近年來(lái)我國城市清掃保潔面積年均復合增長(cháng)率近10%，2016年市容環(huán)境衛生投資398億，且一直呈上升趨勢，城鎮化進(jìn)程的不斷推進(jìn)催生對環(huán)衛的巨大需求，業(yè)內預計，到2020年，會(huì )有2000億元的環(huán)衛市場(chǎng)化空間。在密集政策的持續催化下，其大幕開(kāi)啟。
一、國外環(huán)衛領(lǐng)域的市場(chǎng)化發(fā)展
發(fā)達國家在經(jīng)歷了工業(yè)的快速擴張后，對城市衛生要求逐漸提高。隨著(zhù)人民垃圾安全與回收意識提升，發(fā)達國家的政府職能也在悄悄中轉變，對市容環(huán)境的管理由政府包辦到向企業(yè)放權，逐步實(shí)現環(huán)衛清潔、垃圾處理、環(huán)境綠化三大類(lèi)企業(yè)的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)。
各國根據國內具體情況實(shí)行不同方式的市場(chǎng)化制度。在新加坡，非公共領(lǐng)域的垃圾收運處置自新加坡建國起就已采用市場(chǎng)化方式進(jìn)行運作，工商業(yè)企業(yè)如辦公樓、大型商場(chǎng)等的垃圾運輸由業(yè)主自行決定雇用哪家收運公司；公共領(lǐng)域（居民住宅和小型商業(yè)中心等）的垃圾收運服務(wù)于1996年開(kāi)始由政府進(jìn)行公開(kāi)招標。目前需要清掃的3000多km市政道路已實(shí)現100%的市場(chǎng)化，企業(yè)充分承擔城市道路的清掃保潔工作。在日本，清掃企業(yè)實(shí)行牌照制度，獲得相應資質(zhì)牌照的企業(yè)才能參與政府主導的市政環(huán)衛合同招標。在德國，市民繳納數額不等的費用以負責公共區域衛生保潔，居民有義務(wù)清掃各自住宅附近的街道。香港、英國則采用半市場(chǎng)化模式，道路保潔、垃圾收集清運由食物環(huán)境衛生署管理，為提高服務(wù)的效率，食環(huán)署也采用將服務(wù)部分外包給私人承包商的方式，外包的服務(wù)主要包括街道保潔、垃圾收集、街市小販市場(chǎng)保潔、市政大廈保潔等。
作為世界頭號垃圾生產(chǎn)大國，美國最初的垃圾主要處理方式是填埋，1990年垃圾填埋比例高達69%。早在1965年美國聯(lián)邦政府就制定了《固體廢棄物處理法》，后來(lái)逐步完善法律體系。91年美國環(huán)保署EPA頒布了一系列固廢處理標準，固廢終端處理建造和運營(yíng)要求大幅提升。社會(huì )資本運營(yíng)的填埋場(chǎng)數量占比從1984年的17%提升至2004年的83%。
從成本的角度來(lái)說(shuō)，受到標準提高改造的影響，美國垃圾填埋場(chǎng)傾倒費用在80-90年代翻倍上漲，政府市容管理成本大幅上升。為了控制財政支出，政府開(kāi)始將垃圾運收等環(huán)衛業(yè)務(wù)向社會(huì )進(jìn)行公開(kāi)招標，環(huán)衛服務(wù)市場(chǎng)化從15%上升到65%只用了五年左右時(shí)間，并在隨后的20年里穩定在65%左右。
二、中國環(huán)衛市場(chǎng)化進(jìn)程加速
美國在推行市場(chǎng)化的過(guò)程中，除了環(huán)境標準的變化，更多是成本提高倒逼市場(chǎng)化。中國也存在相似的情況，政府的法律法規在行業(yè)走向市場(chǎng)化的過(guò)程中更多是起到引領(lǐng)作用，其背后的推動(dòng)因素我們認為有兩點(diǎn)：
1.從供給的角度來(lái)說(shuō)，行業(yè)眾多企業(yè)已經(jīng)到了相應的發(fā)展階段。環(huán)衛服務(wù)與其他環(huán)節呈現割裂狀態(tài)，垃圾后端處置環(huán)節已經(jīng)實(shí)現市場(chǎng)化，企業(yè)很多集中在這一市場(chǎng)。同時(shí)，環(huán)衛裝備市場(chǎng)的競爭也較為充分。這些領(lǐng)域的龍頭企業(yè)為了擴大產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步增強盈利能力，隨時(shí)準備切入環(huán)衛服務(wù)市場(chǎng)；而一些以服務(wù)行業(yè)起家的公司，在浪淘沙的過(guò)程中脫穎而出，也急需擴大市場(chǎng)。整個(gè)行業(yè)已經(jīng)步入了快速成長(cháng)階段。我們梳理了5家代表性公司的環(huán)衛服務(wù)板塊收入，2013年至今營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)增長(cháng)20倍，在手訂單數目大幅增長(cháng)?，F今流行的環(huán)衛一體化項目簽訂年限大幅增加，企業(yè)的未來(lái)現金流得到保障，盈利持續性可期。
2.從需求的角度來(lái)說(shuō)，多個(gè)痛點(diǎn)并存，急需服務(wù)外包。首先，市場(chǎng)化運作可以使政府部門(mén)權責劃分更加清晰。政府環(huán)衛部門(mén)一手包攬市容環(huán)境的所有環(huán)節，既當“裁判員”，又當“運動(dòng)員”。這種現象使得市場(chǎng)缺乏競爭力，環(huán)衛管理水平、作業(yè)水平都很低，承受了公民對環(huán)境評價(jià)的壓力；其次，引入市場(chǎng)化企業(yè)和運營(yíng)模式能有效提升作業(yè)效率，降低“跑冒滴漏”等浪費和徇私現象，尤其是在機械化率提升后可以緩解之前環(huán)衛用工壓力；最后，有助于職能部門(mén)理順管理框架和機制。部分城市的環(huán)境衛生管理工作由環(huán)衛部門(mén)、街道辦事處、物業(yè)公司共同開(kāi)展，存在多部門(mén)、多頭管理現象。而環(huán)衛的市場(chǎng)化，有利于劃分各部門(mén)的行政范圍，規范管理制度。
三、國內環(huán)衛市場(chǎng)需求巨大
近年來(lái)，隨著(zhù)我國城鎮化進(jìn)程不斷推進(jìn)，基礎設施建設逐步完善，全國一級公路里程7萬(wàn)公里。城市對于清掃保潔的需求也在不斷擴大，城市清掃保潔面積由2002年的21.4億平方米增加至2015年73億平方米，年均復合增長(cháng)率近10%。同時(shí)，我國生活垃圾清運量也持續高企?；谠絹?lái)越大的清掃保潔需求，政府對于城市及縣城市容環(huán)境衛生的投資也快速增長(cháng)。由2001年的50.60億元增加到2015年的398.00億元，復合增長(cháng)率15.87%。該項快速增長(cháng)的背后主要源于市政公用設施的投資加速，而環(huán)衛投資一直占市政公用設施投資的3%左右。
對比美國，中國的環(huán)衛項目經(jīng)營(yíng)模式也在悄然發(fā)生著(zhù)改變，由過(guò)去的單個(gè)項目承包為主，向環(huán)衛一體化、PPP合營(yíng)轉變。相比單項目承包，后兩種經(jīng)營(yíng)模式的服務(wù)規模更大，因此準入門(mén)檻高，對企業(yè)的資本要求很高。行業(yè)內公司紛紛謀求上市也體現出行業(yè)對于資金的訴求，資本優(yōu)勢已經(jīng)成為公司未來(lái)拿單能力、業(yè)務(wù)擴張的關(guān)鍵因素。
同時(shí)，未來(lái)行業(yè)項目將呈現以下趨勢：（1）合同年限大大延長(cháng)。PPP特許經(jīng)營(yíng)模式合同期限為15-30年，而且實(shí)施地點(diǎn)特殊、項目?jì)热菀惑w化，而一般常規的城市環(huán)衛項目為1-3年。（2）合同金額大大提高。以?？赑PP項目為例，其四個(gè)區的共同特點(diǎn)是環(huán)衛設備投入大量增加，模式由人工作業(yè)向機械清掃轉化，這是人口紅利消失所帶來(lái)的結果。（3）企業(yè)服務(wù)意愿增強。生產(chǎn)環(huán)衛設備的公司與政府進(jìn)行PPP項目合作，有利于其設備的輸出，實(shí)現以服務(wù)促銷(xiāo)售。（4）環(huán)衛一體化理念將進(jìn)一步得到深化。在作業(yè)層面上，過(guò)去的作業(yè)方式在多個(gè)環(huán)節上會(huì )發(fā)生二次污染。因此，從清掃、保潔、運輸、中轉，到最終處理，全過(guò)程若能實(shí)現密閉運輸、一體化運營(yíng)，則會(huì )降低重復污染現象。在垃圾分類(lèi)層面上，從源頭開(kāi)始分類(lèi)，到終端末端的時(shí)候要分類(lèi)處理，資源化利用，從而實(shí)現綠色循環(huán)。
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